Анализ факторов внешней среды

Рис. 6. Распределение транспортно-логистических компаний по территории РФ, %

Основная масса экспедиторских и логистических компаний расположена в Москве и Санкт-Петербурге, а также в портовых городах и региональных центрах. Около 30% транспортно-логистических компаний зарегистрированы в Центральном федеральном округе (в том числе более 20% - в Москве), 28% - в Приволжском федеральном округе, 18% - в Уральском федеральном округе и 10% - в Северо-Западном федеральном округе, в том числе 9% - в Санкт-Петербурге (см. рисунок 1). [18; 48-54]

В сегменте международных автоперевозок довольно значительная часть российского рынка принадлежит зарубежным компаниям - около 17% рынка отдано транспортным компаниям, которые выступают своего рода посредниками между Россией и Европой.

Рис. 7. Доли основных стран, компании из которых выполняют грузоперевозки на российском рынке, от общего объема грузоперевозок зарубежных компаний в России, %

По прогнозу «РосбизнесКонсалтинг» (РБК), размер рынка транспортных услуг России по грузообороту увеличится с 2100 млрд т-км в 2006 г. до 2820 млрд т-км в 2012 г. [20; 34-36]

Перспективы развития морских перевозок отечественным транспортным флотом общего пользования в значительной степени зависят от успешности реализации Федерального закона, касающегося создания Российского международного реестра судов и увеличения флота под флагом России. При условии строительства и ввода в состав флота новых судов рост объемов коммерческих перевозок морским транспортом в 2010 г. прогнозируется на уровне 187,5% к 2006 г. [22; 52-56]

По оценке РБК, доходы российских транспортных компаний от перевозок грузов в 2006 г. составили 28,1 млрд долл. Основной объем выручки (85%) приходился на ОАО «РЖД». Существенным фактором роста рынка услуг по транспортировке грузов в 2004-2006 гг. стало повышение тарифов на перевозки, прежде всего водным, автомобильным и железнодорожным транспортом.

По прогнозу РБК, емкость рынка в 2006-2012 гг. увеличится в 1,8 раза, среднегодовые темпы роста превысят 10%. Наиболее динамично будут развиваться компании, занимающиеся морскими и автомобильными перевозками. [17; 17-22]

Анализ рынка транспортных услуг России показывает, что отраслевыми видами транспорта в настоящее время перевозится не более 70% от общего объема грузового потока: почти треть всех грузов переваливается собственным транспортом предприятий - производителей.

Отраслевые исследования показывают, что темпы роста рынка логистических услуг в России имеют высокие показатели. Абсолютные значения годового оборота логистических операторов за 2005 и 2006 гг. в среднем выросли более чем на 40%. Основная масса экспедиторских и логистических компаний расположена в Москве и Санкт-Петербурге, а также в портовых городах и региональных центрах. [17; 17-22]

Дальнейшее развитие российского рынка транспортно-логистических структур, изменение конкурентных условий на рынке будут непосредственно зависеть от действия следующих факторов:

. Внешние:

динамика глобальной торговли и индустрии;

перспективы присоединения России к Всемирной торговой организации;

расширение взаимоотношений Европейского союза;

рост объемов торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и повышение потребностей в создании новых транспортных коридоров, включая транзитные перевозки грузов по территории России;

глобализация деятельности транснациональных корпораций и западных розничных сетей;

экспансия международных логистических компаний.

. Внутренние:

сохранение достаточно высоких темпов экономического роста в стране;

положительная динамика промышленного производства и розничного товарооборота;

увеличение объемов экспортно-импортных операций и изменение структуры внешней торговли;

сдвиги в структуре спроса на транспортно-логистические услуги;

темпы консолидации логистического рынка;

состояние транспортно-логистической инфраструктуры и динамика инвестиций в отрасль. [7; 74-77]

Отразится на рынке транспортных услуг и его структуре в перспективе возможное строительство автомобильных трасс на территории России на платной основе, что должно в значительной степени улучшить качество дорожного полотна, привлечь инвесторов в сферу предоставляемых транспортных услуг и получить сопутствующие выгоды от данных проектов.

По аналитическим данным компании «РосБизнесКонсалтинг», среднегодовые темпы роста транспортно-логистических услуг в 2008 - 2010 гг. составят 6 - 7%. Емкость российского рынка, оцениваемая по выручке компаний, предоставляющих услуги, может увеличиться в 1,4 раза. При этом в структуре рынка ожидаются изменения, связанные с неравномерностью развития отдельных сегментов и, прежде всего, с высокими темпами роста предложения складских и управленческих услуг. [7; 74-77]